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    Elisabeth Di Muro
    Elisabeth Di Muro, Kundenservice
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Ergänzungsseminar: Due Diligence für Einsteiger

Darstellung der Ist-Situation und Optimierungsmöglichkeiten

Bewertung:
Kosten:

UNTERNEHMENSBWERTUNG + DUE DILIGENCE


Die Unternehmensbewertung ist nicht nur bedeutend bei Kauf und Verkauf, sondern auch, um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Ihres Unternehmen besser zu verstehen. Nur so haben Sie die Macht, diese Entwicklung erfolgreich zu ‚controllen‘. Sie wollen sicher und strukturiert in Ihre Unternehmenszukunft schreiten? Im Rahmen dieses Seminars erhalten Sie wertvolle Tipps für Ihre Planung und die Strukturierung der Passivseite Ihrer Bilanz. Erkennen Sie, dass das Bewertungssystem deutlich einfacher ist, als Sie bisher glaubten, und wie Sie selbst aktiv den Wert Ihres Unternehmens vor einer Bewertung beeinflussen können.


Die Due Diligence ist besonders für Käufer von entscheidender Bedeutung. Die konzeptionelle Informationsbeschaffung bei Akquisitionen gibt Ihnen Sicherheit über den Wert und die Qualität des gehandelten Unternehmens. Ähnlich wie für die Bewertung gibt es für die DD auch keine rechtliche Vorgabe, es obliegt also dem Käufer, durch intensive Recherchen und Analysen Klarheit hinsichtlich Risiken zu erreichen. Zur Gesamteinschätzung setzen Sie Checklisten ein, die im Seminar durchgesprochen werden. Fokussiert betrachten wir die ‚Financial Due Diligence‘. Aus der bestehenden Zahlenlage prüfen Sie, ob die Planung - maßgeblich für die Bewertung - in der vom Verkäufer vorgelegten Fassung haltbar und belastbar ist. Wir arbeiten Verbesserungspotenzial heraus und legen Schwächen offen, um den Kaufpreis zu mindern.



EXCEL ANWENDUNG LIVE

Um die Ergebnisse auf einen Blick erfassen und in der Tiefe verstehen zu können, ist es notwendig, die Analysen und Planungen einmal unter eigener Hand zu realisieren. Daher werden Sie in diesem Seminar die wichtigsten Planungs-, Analyse- und Bewertungsprozesse, unter fachlicher Anleitung in einem integrierten Excel-Tool schrittweise selbst erstellen. Sie werden danach in der Lage sein, diese Auswertungen überzeugend zu erläutern und vergleichend einzuordnen.



ZEITLICHER ABLAUF DER SEMINARTAGE


9.00 Beginn der drei Seminartage

12.30 Gemeinsames Mittagessen

18.00 Ende des ersten Seminartages

16.30 Ende des zweiten Seminartages

18.00 Ende des dritten Seminartages


Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlauf des Seminars festgelegt.


Get-together: Wir laden Sie am Ende des ersten Seminartages herzlich ein zum Dialog mit dem Referenten und Teilnehmern – eine Gelegenheit für Erfahrungsaustausch, Networking und Kontakte am Rande der Veranstaltung.

Inhalte des Seminars "Due Diligence"


Einführung

  • Vorstellung (neuer) Teilnehmer und des Programms
  • Erarbeitung offener Fragenkomplexe
  • Abgleich der Erwartungen


Financial Due Diligence – Das Unternehmen verstehen


Kurz - Check der Ist-Situation und der Optimierungsmöglichkeiten

I) Der erste Check der Zahlenlage: GuV und Bilanz in der ersten Betrachtung

  • Entwicklung
  • Strukturen
  • Ergebnisse


II) Das Zahlenwerk im Detail: Durchgehende EXCEL-Tool mit mehrperiodischem Abschluss

  • Sukzessive Betrachtung aller relevanten GuV und Bilanzposten
  • Grafische Begleitung der Analysekomplexe
  • Erarbeitung von Würdigungskorridoren für dieKennzahlen
  • Würdigung mit Ampelfarben
  • Definition von aus der Analyse entstehende Fragen-komplexe
  • Entwicklung und Strukturen im langfristigen Vermögen und Kapital
  • Entwicklung und Strukturen im Nettoumlaufvermögen
  • Liquidität aus statischer und dynamischer Sicht
  • Cash Cycle und Cash Conversion
  • Cash Flow Würdigungen
  • Kapitaldienst und Tilgungsfähigkeit
  • Nachweis von Verpuffungen im Anlagevermögen
  • Auswertungen aus „Käufer-“ und „Verkäufersicht“


III) Die Gesamteinschätzung anhand eines EXCEL basierten Scoring Models

  • Zahlenlage
  • Markt- und Wettbewerb, Umfeld
  • Organisation und Management
  • Prozesse im Rechnungswesen
  • Wertsteigerung



EXCEL: Markt-Wettbewerb und operative Situation auf Basis der GuV und Bilanz

  • Quantitative Situationsanalyse
  • Marktfragen
  • Wettbewerbsfragen
  • Scoring und Gewichtung
  • Teilergebnis


EXCEL: Überprüfung der Rechnungswesen-Risiken

  • Vier Kriterien zur Überprüfung pro Rechnungswesen-Prozess
  • Scoring und Gewichtung
  • Teilergebnis


EXCEL: Überprüfung der Risikokategorie

Wertentwicklung und Cash Flow

  • Zusammenhang Wertsteigerung und Cash Flow
  • Scoring und Gewichtung
  • Teilergebnis


EXCEL: Überprüfung der weitergehenden bilanziellen Risiken

  • Aussagekräftige Kennzahlen und Kommentierung
  • Scoring und Gewichtung
  • Teilergebnis


EXCEL: Die Gesamteinschätzung

  • Zusammenführung der Teilergebnisse
  • Scoring und Gewichtung
  • Gesamtergebnis
  • Einordnung der Ergebnisse und Konsequenzen für die Bewertung


Tabellarische und grafische Zusammenfassung

Abschlussdiskussion



Zielgruppe des Seminars "Due Diligence"

Dieses Seminar ist spezifisch konzipiert für Geschäftsführer, Vorstände, Unternehmer und Gesellschafter Leiter Controlling, Finanz- und Rechnungswesen M&A- und Unternehmensberater.

Bernd Heesen

studierte Betriebswirtschaft in Deutschland, England und Frankreich sowie Soziologie in den USA. Er ist Diplom-Betriebswirt und Diplom-Kaufmann nach deutschem und französischem Recht. Außerdem verfügt er über einen Master of Business (MBA) Titel. Nach seinem Studium arbeitete und lebte Bernd Heesen zunächst in Paris, Boston und Sao Paulo. Mit 33 Jahren wurde er Partner bei einer der ‚Big-Four' Steuer-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Es folgten Stationen in Budapest und Prag, bevor er dann in Singapur und Sydney Verantwortung für verschiedene Märkte und Abteilungen übernahm. Seit Ende 2003 ist Bernd Heesen als geschäftsführender Gesellschafter der Internationalen Führungsakademie Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG tätig und verantwortlich für alle Themen der betriebswirtschaftlichen Seminare der Akademie. Bernd Heesen hält Vorlesungen an Hochschulen im In- und Ausland. Außerdem ist er Fachbuchautor zu Themen der Investitionsrechnung, Bilanzanalyse und -gestaltung sowie Unternehmensbewertung.

Teilnehmerstimmen zum Seminar "Due Diligence"

"professionell, dynamisch, kompetent"

J. Heibel, DMS Daten Management Service GmbH

" Sehr guter Überblick über aktuelle Bewertungsmethoden, prima Praxisbezug!"

J. Henning , REAL I.S. AG

"Kompetent, kompakt und gut!"

S. Voß, E.ON Hanse AG

"Hervorragende Präsentation, sehr guter Überblik über die Bewertungsmethoden"

J. Morr, VINCI Facilties & Gebäudetechnik GmbH

"Sehr pragmatischer, ergebnisorientierter Ansatz, der auf Basis der hohen Kompetenz von Hr. Heesen gut funktioniert"

O. Falkenstörfer; Hellma Optik GmbH Jena

"Herrn Heessen gelingt sehr anschaulich und praxisnah der Brückenschlag von der Investitionstheorie der Unternehmensbewertung zur einfachen, täglichen Lösung in Exceltabellen."

W. Radin; Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG

Preisinformationen zum Seminar "Due Diligence"

Das eintägige Ergänzungsseminar beträgt € 1.295,- zzgl. gesetzlicher MwSt. Bei gleichzeitiger Buchung von Intensiv- und Aufbauseminar berechnen wir für das dreitägige Seminar € 2.695,- zzgl. 19%MwSt – Sie sparen also fast € 600,-. Die Teilnahmegebühr enthält Arbeitsunterlagen, Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg schriftlich bestätigt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unternehmen an diesem Seminar teilnehmen, gewähren wir dem zweiten und jedem weiteren Teilnehmer 10% Preisnachlass.

Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an.

TERMINE UND VERANSTALTUNGSORTE ZUM Ergänzungsseminar: Due Diligence für Einsteiger

Mittwoch, 13. Mai 2020 in Köln: The New Yorker Hotel, Deutz-Mülheimer Str. 204, 51063 Köln, Telefon: +49 221 4733-0, E-Mail: reservation@thenewyorker.de, Internet: www.thenewyorkerhotel.de , Zimmerpreis: € 129,- inkl. Frühstück.

Freitag, 30. Oktober 2020 in München: Hotel Prinzregent, Riemer Straße 350, 81829 München, Telefon: +49 89 94539-0, E-Mail: zuhause@prinzregent.de, Internet: https://www.prinzregent.de/ , Zimmerpreis: € 117,- inkl. Frühstück.


Zimmerreservierung

Für dieses Seminar steht Ihnen im Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung bei Bedarf möglichst bald direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg GmbH vor.


Anreise

Mit der Deutschen Bahn ab € 54,90 (einfache Fahrt mit Zugbindung inklusive City Ticket zur Nutzung in bestimmten Tarifzonen des ÖPNV für An- und Abreise in 126 Städten; solange der Vorrat reicht) deutschlandweit zur Veranstaltung von Management Forum Starnberg!

Infos unter: www.management-forum.de/bahn-sonderkonditionen

KONFERENZEN UND SEMINARE 

In mehr als 200 exklusiven Führungskräftetrainings vermitteln unsere Trainer in den verschiedenen Bereichen praxisorientiertes Fachwissen. Unsere Coachings richten sich an Führungskräfte sowie Manager und dienen der Stärkung ihrer Kompetenzen und dem Ausbau der Fähigkeiten. Diese ermöglichen Ihnen auch die Knüpfung beruflicher Connections, die für eine erfolgreiche Karriere sowohl Ihrer Führungskräfte als auch für Ihr Unternehmen relevant sind. Ein professionelles Führungskräftetraining durch unsere qualifizierten Trainer optimiert Ihren Führungsstil und Ihre Kompetenzen auf das höchste Niveau. Investieren Sie in unsere Coachings, welche Ihren Führungskräften effiziente Strategien in Bereichen wie Verhandeln und Kommunikation vermittelt.

Ihr Weg zum Erfolg – Mit Führungskräftetrainings

Das Management Forum Starnberg bietet erstklassige Führungskräftetrainings, die sich durch qualifizierte Trainer und höchste Qualitätsansprüche auszeichnen. Unsere Coachings für Führungskräfte ermöglichen Ihnen nicht nur die stetige Weiterbildung in Ihrem fachlichen und beruflichen Bereich, sondern dadurch auch eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens. Dabei thematisieren die Führungskräftetrainings auch branchenübergreifend aktuelle Fragen sowie Anliegen, wie die fortschreitende Digitalisierung oder die gesetzliche Arbeitszeiterfassung.

Unsere Führungskräftetrainings umfassen eine Vielzahl an unterschiedlichen Bereichen, in denen Führungskräfte sowie Manager ihre erforderlichen Kompetenzen vertiefen und ausbauen können. So können Sie beispielsweise die Rhetorik, Verhandlungsgeschick oder das Konfliktmanagement Ihrer Führungskräfte durch unsere Coachings stärken, die stets von Trainern mit hohem Fachwissen und jahrelanger Erfahrung geführt werden. Insbesondere für Führungskräfte sowie Manager sind weiterführende Fähigkeiten wie eine geschickte Konfliktlösung, seröses Auftreten und Kommunikation von großer Bedeutung.

Maßgeschneiderte Coachings

Wir bieten darüber hinaus auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Ihre Mitarbeiter an, die speziell auf die Anforderungen Ihres Unternehmens entworfen sind und somit den bestmöglichen Erfolg garantieren. Es erfolgt zunächst ein persönliches Gespräch und eine Beratung, woraufhin wir Ihr individuelles Angebot erstellen. Dabei kann auch jedes Training aus unserem großen Angebot als Inhouse-Schulung konzipiert werden.
Sie interessieren sich für unsere Führungskräftetrainings und wollen unsere Leistung in Anspruch nehmen? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf, unsere kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen für Fragen oder eine Beratung gern zur Verfügung.

 

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