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Seminar: Due Diligence

Darstellung der Ist-Situation und Optimierungsmöglichkeiten

Bewertung:
Kosten:

Inhalte des Seminars "Due Diligence"

Ihr Seminarleiter: Bernd Heesen

Einführung

  • Vorstellung (neuer) Teilnehmer und des Programms
  • Abgleich der Erwartungen


Financial Due Diligence – Das Unternehmen verstehenund offene Fragenkomplexe erarbeiten


Der erste „Kurz“- Check

I) Der erste Check der Zahlenlage: GuV und Bilanz in der ersten Betrachtung

  • Entwicklung
  • Strukturen
  • Ergebnisse


II) Das Zahlenwerk im Detail

Durchgehende Übung am PC (Excel) mit mehrperiodi-schem Abschluss

  • Sukzessive Betrachtung aller relevanten GuV und Bilanzposten
  • Grafische Begleitung der Analysekomplexe> Erarbeitung von Würdigungskorridoren für dieKennzahlen
  • Würdigung mit Ampelfarben
  • Definition von aus der Analyse entstehende Fragen-komplexe
  • Entwicklung und Strukturen im langfristigenVermögen und Kapital
  • Entwicklung und Strukturen im Nettoumlauf-vermögen
  • Liquidität aus statischer und dynamischer Sicht> Cash Cycle und Cash Conversion
  • Cash Flow Würdigungen
  • Kapitaldienst und Tilgungsfähigkeit
  • Nachweis von Verpuffungen im Anlagevermögen
  • Auswertungen aus „Käufer-“ und „Verkäufersicht“


III) Die Gesamteinschätzung (anhand eines Excel basierten Scoring Models)

  • Zahlenlage
  • Markt- und Wettbewerb, Umfeld
  • Organisation und Management
  • Prozesse im Rechnungswesen
  • Wertsteigerung


Zusammenfassung und abschließende Diskussion


Übung 1 am PC (Excel): Markt-Wettbewerb und opera-tive Situation auf Basis der GuV und Bilanz

  • Quantitative Situationsanalyse
  • Marktfragen
  • Wettbewerbsfragen
  • Scoring und Gewichtung
  • Teilergebnis


Übung 2 am PC (Excel): Überprüfung derRechnungswesen-Risiken

  • Vier Kriterien zur Überprüfung pro Rechnungs-wesen-Prozess
  • Scoring und Gewichtung
  • Teilergebnis


Übung 3 am PC (Excel): Überprüfung der Risiko-kategorie Wertentwicklung und Cash-Flow

  • Zusammenhang Wertsteigerung und Cash Flow
  • Scoring und Gewichtung
  • Teilergebnis


Übung 4 am PC (Excel): Überprüfung der weiterge-henden bilanziellen Risiken

  • Aussagekräftige Kennzahlen und Kommentierung
  • Scoring und Gewichtung
  • Teilergebnis


Übung 5 am PC (Excel): Die Gesamteinschätzung

  • Zusammenführung der Teilergebnisse
  • Scoring und Gewichtung
  • Gesamtergebnis
  • Einordnung der Ergebnisse und Konsequenzen für die Bewertung


Zusammenfassung und abschließende Diskussion




Ablauf des Seminars "Due Diligence"

9.00 Begrüßung der Teilnehmer

ca. 12.45 Gemeinsames Mittagessen

ca. 18.00 Ende des ersten Seminartages

ca. 16.30 Ende des zweiten Seminartages

ca. 18.00 Ende des dritten Seminartages

Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlaufdes Seminars festgelegt.

Zielgruppe des Seminars "Due Diligence"

Dieses Seminar wurde konzipiert für Geschäftsführer & Vorstände sowie Unternehmer & Gesellschafter, Leiter Finanz- und Rechnungswesen & Controlling, M&A- & Unternehmens-Berater

Bernd Heesen

studierte Betriebswirtschaft in Deutschland, England und Frankreich sowie Soziologie in den USA. Er ist Diplom-Betriebswirt und Diplom-Kaufmann nach deutschem und französischem Recht. Außerdem verfügt er über einen Master of Business (MBA) Titel. Nach seinem Studium arbeitete und lebte Bernd Heesen zunächst in Paris, Boston und Sao Paulo. Mit 33 Jahren wurde er Partner bei einer der ‚Big-Four' Steuer-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Es folgten Stationen in Budapest und Prag, bevor er dann in Singapur und Sydney Verantwortung für verschiedene Märkte und Abteilungen übernahm. Seit Ende 2003 ist Bernd Heesen als geschäftsführender Gesellschafter der Internationalen Führungsakademie Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG tätig und verantwortlich für alle Themen der betriebswirtschaftlichen Seminare der Akademie. Bernd Heesen hält Vorlesungen an Hochschulen im In- und Ausland. Außerdem ist er Fachbuchautor zu Themen der Investitionsrechnung, Bilanzanalyse und -gestaltung sowie Unternehmensbewertung.

Teilnehmerstimmen zum Seminar "Due Diligence"

"professionell, dynamisch, kompetent"

J. Heibel, DMS Daten Management Service GmbH

" Sehr guter Überblick über aktuelle Bewertungsmethoden, prima Praxisbezug!"

J. Henning , REAL I.S. AG

"Kompetent, kompakt und gut!"

S. Voß, E.ON Hanse AG

"Hervorragende Präsentation, sehr guter Überblik über die Bewertungsmethoden"

J. Morr, VINCI Facilties & Gebäudetechnik GmbH

"Sehr pragmatischer, ergebnisorientierter Ansatz, der auf Basis der hohen Kompetenz von Hr. Heesen gut funktioniert"

O. Falkenstörfer; Hellma Optik GmbH Jena

"Herrn Heessen gelingt sehr anschaulich und praxisnah der Brückenschlag von der Investitionstheorie der Unternehmensbewertung zur einfachen, täglichen Lösung in Exceltabellen."

W. Radin; Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG

Preisinformationen zum Seminar "Due Diligence"

Das eintägige Ergänzungsseminar beträgt € 1.295,- zzgl. gesetzlicher MwSt. Bei gleichzeitiger Buchung von Intensiv- und Aufbauseminar berechnen wir für das dreitägige Seminar € 2.595,- zzgl. 19%MwSt – Sie sparen also fast € 700,-. Die Teilnahmegebühr enthält Arbeitsunterlagen, Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg schriftlich bestätigt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unternehmen an diesem Seminar teilnehmen, gewähren wir dem zweiten und jedem weiteren Teilnehmer 10% Preisnachlass.

Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an.

TERMINE UND VERANSTALTUNGSORTE ZUM Seminar: Due Diligence

Mittwoch, 13. Mai 2020 in Köln: The New Yorker Hotel, Deutz-Mülheimer Str. 204, 51063 Köln, Telefon: +49 221 4733-0, E-Mail: reservation@thenewyorker.de, Internet: www.thenewyorkerhotel.de , Zimmerpreis: € 129,- inkl. Frühstück.


Zimmerreservierung

Für dieses Seminar steht Ihnen im Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung bei Bedarf möglichst bald direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg GmbH vor.


Anreise

Mit der Deutschen Bahn ab € 54,90 (einfache Fahrt mit Zugbindung inklusive City Ticket zur Nutzung in bestimmten Tarifzonen des ÖPNV für An- und Abreise in 126 Städten; solange der Vorrat reicht) deutschlandweit zur Veranstaltung von Management Forum Starnberg!

Infos unter: www.management-forum.de/bahn-sonderkonditionen

Gundula Schwan

Geschäftsführerin

+49 8151 2719–28

gundula.schwan@management-forum.de
Christine Cooper-Busch

Christine Cooper-Busch

Konferenz-Koordinatorin

+49 8151 2719–23

christine.cooper-busch@management-forum.de

13.05.2020 - 13.05.2020

Köln

The New Yorker Hotel
Alle Infos als PDF Auf die Merkliste

Ansprechpartner:

Gundula Schwan

Geschäftsführerin

+49 8151 2719–28

E-Mail senden
Christine Cooper-Busch
Christine Cooper-Busch

Konferenz-Koordinatorin

+49 8151 2719–23

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Elisabeth Di Muro
Elisabeth Di Muro, Kundenservice