Ein Seminar aus dem Zertifikatslehrgang „Finanzen und Controlling“

Intensivseminar mit hohem Praxisbezug

Ihr Preisvorteil: € 1.285,- Rabatt bei Komplettbuchung von 3 Seminaren

Seminarauswahl:

Finanzwissen kompakt
Unternehmensbewertung
Risikomanagement mit Bilanzkennzahlen
Kompaktkurs Beteiligungscontrolling
=
Zertifikatslehrgang Finanzen und Controlling

Zufriedenheit aus der letzten Veranstaltung mit diesem Thema:
 
 

Programm

Seminarbeschreibung

 

Zum Seminarinhalt

Viele Beteiligungsportfolios sind „historisch gewachsen“ und werden eher verwaltet als unternehmerisch geführt. Entscheidend für ein professionelles Beteiligungscontrolling ist die klare Formulierung der strategischen Ziele.

Erkennen Sie Synergien aus dem Beteiligungserwerb und setzen Sie diese um. Lernen Sie, Ihre Unternehmensteile erfolgreich zu integrieren und Mehrwert zu realisieren.

Unser Experte gibt Ihnen Tipps zur zeitgemäßen Gestaltung Ihrer Portfolio-Darstellung. Zudem werden wesentliche Bestandteile für die Durchführung einer korrekten Unternehmensbewertung besprochen. Sie diskutieren wertorientierte Kennzahlen wie EVA und MVA.

Ihr Nutzen

> Sie trainieren Modellierung und Techniken für ein flexibles Modell in Excel
> Sie lernen, die einzelnen Bausteine eines Bewertungsmodells zu berechnen
> Sie erhalten Tipps & Tricks für die Visualisierung von Informationen und für die Gestaltung einer anwenderfreundlichen Oberfläche
> Sie können den im Seminar entwickelten Prototyp auf andere Projekte leicht übertragen
> Sie nutzen den Erfahrungsaustausch mit dem Referenten und den Teilnehmern

Bringen Sie Ihren eigenen Laptop zum Seminar mit!

Sie führen Fallstudien und Kalkulationen unter Betreuung am eigenen Laptop durch. So erstellen Sie Ihr persönliches Portfoliomanagement-Werkzeug, welches Sie anschließend in elektronischer Form mitnehmen und direkt in Ihrem Unternehmen einsetzen können.

 

Das Seminarprogramm

 

Tag 1

 

Die Beteiligung operativ verstehen!

 

Klassische versus kapitalgetriebene Sichtweisen:

Ihr Seminarleiter: Bernd Heesen, Geschäftsführender
Gesellschafter, Internationale Führungsakademie
Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG

Herzlich willkommen!
> Vorstellung der Teilnehmer(innen) und des Programms
> Abgleich der Erwartungen

Übung 1 am PC (Excel):
Aufbereitung des Zahlenmaterials
> Notwendige Parameter
> Individuelle Festlegungen

Übung 2 am PC (Excel):
Die operative Analyse der Bewertung
> Vermögens- und Kapitalstrukturen
> Liquiditäten statisch (Liquidität I. II. und III. Grades und Cash Flow Analyse) und
> dynamisch (kreditorisches und debitorisches Ziel, Reichweite Kasse/Bank, Cash Cycle, Bestandsanalysen)
> Erfolgsstrukturen
> Operative Stärke
> Grafische Darstellung der Analysen

Übung 3 am PC (Excel):
Wie kapitalintensiv ist die Beteiligung?
> Definition und Berechnung des zinstragenden Kapitals (aktivische und passivische Berechnung)
> Kosten der Beteiligung nach (gruppierten) Bilanzposten
> Berechnung der Zielumsatzrendite (vor Steuern), um die Forderungen der Kapitalgeber (nach Steuern) bedienen zu können
> Integration steuerlicher Perspektiven

Übung 4 am PC (Excel):
Das kurzfristige Potenzial der Beteiligung quantifizieren und simulieren
> Auswirkungen von Bestandsoptimierungen
> Auswirkungen von verändertem Zahlungsverhalten
> Risiken des eigenenen Handelns erkennen und vermeiden

 

Tag 2

 

Die Beteiligung strategisch bewerten und darstellen!

 

Die Kapitalkosten verstehen, berechnen, analysieren und optimieren

Übung 5 am PC (Excel):
Kapitalkostenberechnung (Diskontierungssatz) im Detail
> Kapitalkosten zur Diskontierung
> Eigenkapitalkosten
> Integration des spezifischen Risikos (ß-Faktor)
> Integration des (passivischen) Finanzstrukturrisikos („Leverage“)
> Integration des „Tax-Shields“
> Fremdkapitalkosten (vor und nach Steuern)
> Berechnung der Gesamtkapitalkosten (WACC)
> Unterschiedliche Verfahren
> Buch- versus Marktwert des Eigenkapitals
> „Equity Equivalents“

Wertsteigerung und Wertvernichtung
> aus Sicht von Produktionsunternehmen
> aus Sicht von Service- und Handelsunternehmen

Übung 6 am PC (Excel):
Berechnung der Wertveränderung – Steigerung oder Vernichtung
> Mathematische Bestimmung
> Grafischer Ausweis
> Einstieg in das „Executive Summary I“

Bestimmung der Cash Positionen
Cash Flow und Freier Cash Flow

Übung 7 am PC (Excel):
Berechnung der Cash Flows
> Mathematische Herleitung
> Integration in den bekannten grafischen Ausweis
> Erweiterung des „Executive Summary I“

Einführung in die Unternehmensbewertung
> Grundlagen
> Ansätze
> Bemerkungen
> Entwicklungstendenzen

Beteiligungsbewertung mittels FCF und EVA
> Entity versus Equity Methode
> Mathematische Grundlagen
> Die Berechnung und Problematik des Endwertes (Terminal Value)

Übung 8 am PC (Excel):
Durchführung der Bewertung
> Gesamtwert
> Fair Value (of Equity)
> Market Value Added
> Multiplikatoren

Vervollständigung des „Executive Summary I“
Die Bewertung auf einer Seite als Zahlenwerk

Übung 9 am PC (Excel):
Das komplette „Executive Summary I“
> Operative Sicht
> Wertsicht
> Cashsicht
> Bewertung

Das „Executive Summary II“
Die Beteiligung als grafisch dargestellte mathematische Funktion f(x)

Übung 10 am PC (Excel):
Die Mathematisierung der Beteiligung – das „Executive Summary II“
> Die Beteiligung als Analyse-Flussdiagramm
> Auswirkungen von Änderungen erkennen und Folgeerscheinungen quantifizieren
> Die Sensitivität der Beteiligung

Die Präsentation der Bewertungs-Ergebnisse
> Der „leaning brick-pile“
> Die aussagekräftige Portfoliodarstellung – EVA/FCF Matrix
> Das „Executive Summary I“
> Das „Executive Summary II“

 

Zeitlicher Rahmen:

9.00 Begrüßung durch den Seminarleiter und Vorstellung der Seminarinhalte
ca. 12.30 Gemeinsames Mittagessen
ca. 17.30 Ende des ersten Seminartages

Get-together:
Wir laden Sie herzlich ein zum Dialog mit Referenten und Teilnehmern – eine Gelegenheit für Erfahrungsaustausch, Networking und Kontakte am Rande der Veranstaltung.

ca. 16.30 Ende des zweiten Seminartages

Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlauf des Seminars festgelegt.

 

Zu Ihrer Zertifizierung

 

Das Seminar „Beteiligungssteuerung und -management“ ist eine von vier Veranstaltungen im Rahmen des Zertifizierungslehrgangs „Finanzen und Controlling“. Nach erfolgreichem Abschluss von drei Seminaren erhalten Sie Ihr Zertifikat.

Sie wollen sich fundiert weiterqualifizieren, Ihre Kompetenzen sowohl in die Breite als auch in die Tiefe schärfen und ausbauen? Dann ist unser zertifizierter Lehrgang genau die richtige Qualifizierungsform für Sie.

Seminarauswahl:

Finanzwissen kompakt
Unternehmensbewertung
Risikomanagement mit Bilanzkennzahlen
Kompaktkurs Beteiligungscontrolling
                     =
Zertifikatslehrgang Finanzen und Controlling

Weitere Informationen unter:
www.management-forum.de/zertifikat

Ihr Preisvorteil:

€ 1.285,- Rabatt bei Komplettbuchung von 3 Seminaren

Jeder Teilnehmer erhält das Buch „Beteiligungsmanagement und Bewertung für Praktiker“ von Bernd Heesen

 
 

Referenten

Bernd Heesen

Bernd Heesen, studierte Betriebswirtschaft in Deutschland, England und Frankreich sowie Soziologie in den USA. Er ist Diplom-Betriebswirt und Diplom-Kaufmann nach deutschem und französischem Recht. Außerdem verfügt er über einen Master of Business (MBA) Titel. Nach seinem Studium arbeitete und lebte Bernd Heesen zunächst in Paris, Boston und Sao Paulo. Mit 33 Jahren wurde er Partner bei einer der ‚Big-Four' Steuer-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Es folgten Stationen in Budapest und Prag, bevor er dann in Singapur und Sydney Verantwortung für verschiedene Märkte und Abteilungen übernahm. Seit Ende 2003 ist Bernd Heesen als geschäftsführender Gesellschafter der Internationalen Führungsakademie Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG tätig und verantwortlich für alle Themen der betriebswirtschaftlichen Seminare der Akademie. Bernd Heesen hält Vorlesungen an Hochschulen im In- und Ausland. Außerdem ist er Fachbuchautor zu Themen der Investitionsrechnung, Bilanzanalyse und -gestaltung sowie Unternehmensbewertung.

 
 

Teilnahme & Anmeldung

Zielgruppe

Mit dieser Veranstaltung wenden wir uns an Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung sowie an Führungskräfte aus den Bereichen Beteiligung, M&A, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Finanzierung, Business Development, kaufmännische Unternehmensführung, Unternehmensplanung und -entwicklung. Außerdem angesprochen sind Beratungsunternehmen, die im Bereich M&A tätig sind.

Anmeldung

> per Telefon: (0 81 51) 27 19-0
> per Telefax: (0 815 1) 27 19-19
> per E-Mail: info@management-forum.de
online: hier
> per Post: Management Forum Starnberg GmbH · Maximilianstr. 2b · 82319 Starnberg

Teilnahmegebühr

Die Gebühr für das zweitägige Seminar beträgt inklusive Mittagessen, Getränke sowie Arbeitsunterlagen € 1.995,- zzgl. 19% MwSt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unternehmen an diesem Seminar teilnehmen, gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung die Teilnahmebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt Rechnungsausgleich voraus. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behalten wir uns vor. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an.

Rücktritt

Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 75,- zzgl. 19% MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin schriftlich bei der Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten Abmeldung wird die gesamte Seminargebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Termine und Orte

6. und 7. Juni 2016 in München: Novotel München City Arnulfpark, Arnulfstraße 57, 81636 München,
Telefon: 089/242078-0, Telefax: 089/242078-150, E-Mail: H8866@accor.com, Zimmerpreise: € 168,- inkl. Frühstück

Zimmerreservierung

Für dieses Seminar steht im Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung rechtzeitig direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg GmbH vor.

Registrierung

Der Seminar-Counter ist ab 8.30 Uhr zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Teilnahme gelten Namensplaketten, die vor Beginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden.

Management Forum Starnberg

Als Veranstalter von Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte stehen wir für
> professionelle Planung, Organisation und Durchführung > Zusammenarbeit mit namhaften Referenten
> aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte > viel Raum für informative Diskussionen und interessante Kontakte

Inhouse Schulungen und Einzel-Coachings

Zu diesen und weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen und individuelle Einzel-Coachings an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches, auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot.
Ihr Ansprechpartner: Peter Bartl, Tel.: 08151/2719-0, peter.bartl@management-forum.de

Anreise

Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zum Seminar von Management Forum Starnberg und zurück.

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Infos unter: www.management-forum.de/bahn

 
 

Ansprechpartner

„Ihre Fragen zum Seminar beantworte ich gerne!“

Gundula Schwan,
Geschäftsführerin

Telefon: 08151/ 2719-0
gundula.schwan@management-forum.de

Zu diesen und vielen weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches, auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot.

 
 

Rückblick

Teilnehmerstimmen

 

„Gelungen und effizient“
Thomas Fetscher, Verano GmbH & Co. KG

 
 
06.06.2016 - 07.06.2016
Novotel Munich City Arnulfpark / München
Alle Infos als PDF pdf icon
Neue Termine in Planung

Kontakt

GUNDULA SCHWAN
+49 (0) 8151 27 19 – 28
E-Mail senden
 

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